מי שעבד בכמה מקומות עבודה מגלה לעיתים שיש לו כמה קרנות ופוליסות, חלקן ישנות ולא מוכרות. המסלקה הפנסיונית היא מערכת מרכזית שמציגה את המידע הזה במקום אחד.
מה רואים בה
- אילו מוצרים פנסיוניים קיימים על שמכם ואצל מי.
- הצבירה בכל מוצר ודמי הניהול.
- הכיסויים הביטוחיים שנכללים במוצרים.
איך מתחילים
הגישה למידע נעשית באישורכם ובחתימה דיגיטלית. אחרי שהמידע מתקבל, אפשר לעבור עליו יחד: מה קיים, מה כפול, מה חסר ומה כדאי לשנות.
מה לא כדאי לעשות
לא כדאי לאחד או לבטל מוצרים רק בגלל שהם מופיעים ברשימה. כל שינוי יכול להשפיע על כיסויים ותנאים, ולכן בודקים לפני.
רוצים שאעבור על זה איתכם? בדיקת פנסיה.
המידע כללי ואינו ייעוץ אישי. תנאים וכללים עשויים להשתנות.